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一、一名理財顧問的工作主要包括：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；2、指導客戶記錄財務收支...

發(fā)布時間：2024-11-30 所屬欄目：百科知識 瀏覽量：507

理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的...

發(fā)布時間：2024-11-30 所屬欄目：百科知識 瀏覽量：923